存储芯片大厂减产保价策略奏效，Q4合约价报价优于市场预期，DDR5上涨15-20％，DDR4上涨10-15％，DDR3上涨10％，涨幅优于原先预估的5-10％。台湾工商时报近日报道还指出，随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大，美光减产更是将持续到2024年。 业界预期，在供给减少，加上AI带动需求推波助澜下，存储器市场转扬态势确立，尤其DDR5正迈向主流规格之路，更是助攻市场需求的要角。 据悉，DDR、LPDDR、GDDR是基于DRAM的三种内存规范或标准。DDR因其性能和成本优势成为目前PC和服务器端主流内存。 2020年7月，JEDEC（固态技术协会）正式发布新一代主流内存标准DDR5 SDRAM的最终规范。 为满足对高效内存性能日益增长的需求，DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升，具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高等。 东吴证券张良卫等7月研报指出，JEDEC（固态技术协会）将DDR5描述为一种“具备革命意义”的内存架构，迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。 当前市场正在经历由DDR4至DDR5的更新换代，DDR5的普及有望为行业带来新一轮增长。 德邦证券陈海进等11月28日研报指出，随着PC与服务器领域平台的更新迭代，DDR5需求日益提升。据全球半导体观察，近期威刚、十铨科技、宇瞻等模组厂商亦积极投入DDR5。 其中，威刚对外表示，现阶段观察到存储需求端主要来自于PC，客户需求明显好转，且随着PC存储器容量提升，预期明年上半年DDR5出货量将会超越DDR4。 据《科创板日报》10月报道，消息人士透露，为了应对DDR5 DRAM不断增长的需求，三星预计将在今年第四季度大幅提高DDR5产量，以应对明年可能出现的强劲订单需求。 DDR5产业链方面，陈海进建议关注澜起科技和聚辰股份。陈海进指出，DDR4阶段，全球研发并量产服务器内存接口芯片的企业主要包括3家，分别为澜起科技、IDT和Rambus。DDR5阶段的竞争格局和DDR4阶段类似，全球只有澜起科技、IDT和Rambus三家企业可提供第一子代量产品。 澜起科技在11月23日披露投资者关系活动记录表中表示，公司保持着在内存接口芯片领域的相对领先态势。 公司牵头制定DDR5RCD及MDB芯片的国际标准，研发持续领先。近两年，公司在业界率先试产DDR5第二子代RCD芯片、第三子代RCD芯片，目前正在开展DDR5第四子代RCD芯片的工程研发。 东北证券李玖等11月9日研报指出，聚辰股份与澜起科技合作开发配套新一代DDR5内存条的SPD EEPROM产品，严格遵守JEDEC DDR5标准，集成I2C/I3C 总线集线器（Hub）和高精度温度传感器（TS），应用于计算机领域的UDIMM、SODIMM 内存模组和服务器领域的RDIMM、LRDIMM 内存模组。 2021年，公司配套于DDR5内存条的SPD EEPROM产品通过下游主要内存模组厂商的测试认证，顺利实现量产。随DDR5渗透率提升，DDR5内存模组配套SPD的营收有望大幅提升。 此外，据财联社不完全梳理，除了聚辰股份和澜起科技，大为股份、朗科科技、景旺电子和信音电子等上市公司亦在互动平台回复有DDR5内存相关布局，具体情况如下图：
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发表于 2023-12-3 22:44:53
