资本市场对ChatGPT的关注从单纯应用层、模型层向算力层延伸。算力是ChatGPT的能够顺利运行的背后“英雄”，没有背后强大的算力支持，ChatGPT无法做到完美运行。
2月13日，招商证券报告称，ChatGPT带动超算算力需求3年或将提升超过10倍。ChatGPT未来3年或将拉动千亿级ICT硬件投资需求。
2月13日开盘，本土GPU（图形芯片）厂商景嘉微（300474）、海光信息（688041），CPU厂商龙芯中科（688047）、中国长城（000066），可编程芯片FPGA厂商复旦微电（688385）、安路科技（688107）均有良好表现。
截至13日收盘，景嘉微涨4.68%，海光信息涨3.81%，龙芯中科涨3.63%，中国长城涨1.14%，复旦微电涨0.21%，安路科技跌0.46%，胜宏科技（300476）涨5.42%。
ChatGPT是OpenAI公司对外发布的聊天机器人软件，其模型架构为GT3，对算力高度依赖，不仅在模型训练时需要大量的算力芯片支持，ChatGPT在应用时仍然需要大算力的服务器支持。
ChatGPT推出后，全球用户反映热烈，今年1月份月活跃用户超过1亿，而近日ChatGPT因用户量激增而频繁宕机，更加体现了ChatGPT对算力层的高度依赖。
华为证券指，ChatGPT的算力层主要包括核心逻辑训练芯片GPU、CPU、FPGA（可编程芯片）等，以及配套PCB、连接器等部件。
ChatGPT是在GPU上进行训练的，通过增加大量的高性能显卡来缩短模型训练时间。这就显著拉升显卡的销售量。据了解，GT3模型投入1024张英伟达A100芯片的训练时长可以减少到1个月，其中包括1750亿个参数、45TB数据量。
华安证券报告称，ChatGPT应用场景下的GPU通常指GPGPU，去掉GPU为了图形处理而设计的加速硬件单元，保留了GPU的SIMT架构和通用计算单元。国内公司海光信息（688041）的DCU产品归属的GPGPU范畴，可广泛用于包括 ChatGPT 所处的人工智能及大数据等领域。
东亚前海证券早前的报告称海光DCU采用GPGPU架构，兼容“类CUDA”环境，软硬件生态丰富，能够较好地适配、适应国际主流商业计算软件和人工智能软件，目前深算一号已实现小批量生产。公司产品兼容主流生态，成立“光合组织”，打造以海光为核心的国产生态体系，加速拓展国产CPU优势市场。
长江证券报告认为，景嘉微是国产GPU的领军企业，凭借在图形显控领域的技术积累，公司也开始着手研发具备自主知识产权的图形芯片产品，以实现对国外产品的替代，目前已成功推出JM5400、JM7200和JM9系列图形处理芯片，在军用和商用领域均实现了较为广泛的应用。景嘉微GPU目前已经广泛应用于从小到图像解码，大到超级计算机的各种计算领域，进入到了高性能计算的主流行列，
澎湃新闻记者以投资者身份致电景嘉微，景嘉微相关人士表示，之前公司已经在投资者互动中澄清过，并无ChatGPT相关的产品。“公司GPU主要用来做图形处理的，ChatGPT需要高速计算我们目前没有做。”
浙商证券称，CPU芯片可用于推理/预测。AI服务器利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求。看好龙芯中科、中国长城。
龙芯中科是国产CPU的龙头公司，公司采用自研的指令集，相关产品系在电子政务、能源、交通、金融、电信、教育等行业领域已获得广泛应用。中国长城旗下的飞腾芯片采用ARM授权架构，也被认为未来是中国国产CPU的重要方向。
龙芯中科证代回复澎湃新闻记者采访时表示，公司这边没有产品用于ChatGPT。
浙商证券把可编程芯片FPGA厂商列入受益名单，称FPGA可通过深度学习+分布集群数据传输赋能大模型。FPGA具备灵活性高、开发周期短、低延时、并行计算等优势。看好安路科技、复旦微电、紫光国微。
安路科技是本土FPGA龙头企业，安路科技对澎湃新闻记者表示，公司目前的芯片产品，还没有被应用于相关领域。公司会持续保持ChatGPT相关技术的关注。
此外，ChatGPT需要如此大的算力，服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提升PCB和连接器等部件的用量。华安证券称以传统核心算力板卡供应商胜宏科技为例，公司支持主要供应英伟达A100+H100的板卡，单价较高。
发表于 2023-2-13 21:56:00
